股市分析:成交量明顯萎縮,兩市探底回升

2021-07-21 10:52:19 閱讀()
第一,全球疫情復發,加上石油擴產,大宗定價之錨石油價格出現大幅下跌,昨日全球股市出現明顯調整。今日兩市低開,成長股表現好于藍籌股,經濟復蘇擔憂成為主要矛盾,流動性收緊成為次要矛盾,市場資金流向消費醫藥科技板塊。未來一段時間,全球市場都會有一定動蕩,大跌之后,有反彈,之后還有反復,因此國內市場受一定影響也是偏震蕩的狀態。第二,白酒醫藥當宏觀出現迷茫期,資金往往對彈性要求放低,追逐確定性,此時白酒的穩定性商業模式有一定優勢,疫情反復,醫藥股或有受益。最近一段時間資金會比較關注這兩個板塊。第三,新能源,科技,周期新能源經過連續調整,今天出現一定反彈,高位已經出現了橫向的震蕩結構,業績利好也在逐漸兌現,短期估值偏高,漲幅比較大,需要謹慎,反彈出現背離需要考慮降低倉位。半導體今日領漲,海外疫情受影響,產能緊張再成矛盾點,之前調整一段時間,本周又開始走第二個波段。半導體比新能源的節奏快半拍。周期,周期尾盤緩慢修復,大宗商品受到石油價格拖累,今天普遍調整,短期雖然有影響,但是本輪行情沒有結束,尤其是受益于下游產業鏈擴張的小金屬。依然在上升通道中。第四,大金融這兩天還是受到地產行業的利空,對房地產,包括銀行,都會有一定影響。加上下半年行業景氣度向下,政策環境也比較緊,最近大金融板塊的調整,是相對符合基本面以及政策利空影響。還需要密切關注大金融能否止跌企穩,對于上證50的影響比較大。第五,重點跟蹤行業景氣度三年內行業景氣度向好,下半年行業景氣度向好。全市場可以鎖定個位數的行業。而這些行業是可以在宏觀環境不確定,波動的情況下,具備相對的獨立性特征。例如動力電池,光伏,醫美,cxo,次高端白酒,等等這些行業的龍頭企業,一旦有明顯的調整就是機會。
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